元朝的昆明城
昆明城最初是由南诏阁罗凤于公元765年派其长子凤伽异建置的，历经300余年的苦心经营，到高氏统治时，昆明已建设发展成为繁华富庶的城市，被称之为大理国的“东京”，大理国的国君也在此营造了宫室，经常还借巡视为由，到昆明享乐。
作为昆明地区新的霸主，高氏一边过着骄奢淫逸的生活，一边加紧了对昆明地区百姓的盘剥和掠夺，尤其是加强了对滇东乌蛮（彝族）37部的蚕食和鲸吞，他们在攻城掠池后，把被俘的部落百姓沦为自己的奴隶。
乌蒙37部落曾为大理国的建立立下了汗马功劳，并在建国之初就受到了段思平的分封，他们不仅对自己的领地及农奴享有所有权，并且在劳役方面也享受着特殊的优待权。
高氏奉行的暴政，激起了乌蛮的义愤与不满，公元1109年，乌蛮37部落起兵杀向昆明，然而，乌蛮义兵很快就被重兵镇压，事隔38年后，滇东37部落东山再起，集合步兵10万，精锐骑兵万余，向昆明一路滚滚杀来。
有了第一次的平叛成功，高氏集团根本就未把这支手持长矛大刀、箭弩的乌合之众放在眼里，加之昆明城际滇池，三面临水，既坚又险，料想短期内结果这班滇东北乌蛮不在话下！然而此次，高氏集团的如意算盘却打错了。
乌蒙蛮部历来是实行军政合一的地方治理手段，平时为民，战时为兵的兵民制，把这个滇蛮聚居之地变成了一座巨大的军营。每年农闲之时，部落民众都要进行集中的军事操练，并对每人所持的兵器和军事装备进行检查，如保养不当，就要受到责罚。尤其重要的是，乌蛮青年普遍尚武，加之对于战争的迷恋，根本用不着部落首领去动员和强迫。
乌蛮37部落一面将昆明城团团围住，频频发起猛攻，同时分派兵力，堵截从大理方向赶来的援兵，最后，37部落攻破昆明城墙，乌蛮打入昆明城后，见人就杀，见财就掠，一时间，昆明城内血雨腥风，昆明城在建城380年后，首次遭到了战争的屠杀及破坏。
公元1205年，成吉思汗统一了南北大漠，建立了强大的蒙古帝国，仅用了30多年的时间便统一了我国北方和西欧、中欧，宋金对立改变成了宋蒙对立。然而，诺大个南宋和百万宋军，蒙军如想正面打胜，也非易事。成吉思汗的孙子忽必烈仿照祖父“假道四川，包抄汴京”的灭金战略，向蒙哥汗提出“先取大理，再抄南宋”的战略计划，得到了蒙哥汗的全力支持。
这个战略的实施对蒙古人产生了三个效应：一，利用西南少数民族军队增强抗宋兵力；二，从项背包抄进攻南宋的长江中下游地区，从南北两个方向夹击南宋使其相顾不暇；第三，在云南开辟自留地，并可借此培植亲军。
公元1253年12月，忽必烈和大将兀良合台率领10万铁骑将大理合围，段家军背城出战大败，段兴智弃城逃往南诏的陪都昆明。
第二年秋天，兀良合台率军乘胜进攻昆明，昆明城在劫难逃，因为蒙古大军除了拥有10万铁骑之外，还拥有当时最先进的旋风炮、震天雷、铁浮砣等长火器，此外，还有一个强大的蒙古帝国后方。兀良合台在昆明城外用了7天的时间，狂纵铁骑，猛擂战鼓，进进退退，乘段家军迷惑不解之际，派儿子阿术深夜潜师入城，左砍右杀，打开城门，蒙古铁骑奔腾而入，昆明城落于蒙古军队之手。
自杞国，是乌蒙37部落建立起的一个强大的部落王国。公元1147年的昆明之战以后，自杞国的势力不仅伸到了昆明，而且包括了现今的玉溪、曲靖、红河、文山、广西和贵州的一些地区。早在1244年，成吉思汗的儿子窝阔台就曾经派兵10万进攻大理，当时南宋出兵，和大理共同抵抗蒙古军队，致使蒙军无功而返，但却也给云南敲响了警钟。
具有战略远见的自杞国已清醒地认识到与蒙古帝国的战争不可避免，并且深知蒙古骑兵最适于在空旷的戈壁、高原、草原作战，俯冲至地形复杂的中原和平原，就威力锐减，失去优势。于是，他们用钢钎、大锤、火药，把与大理国对垒时期的石堡、城墙、烽火台连结起来并以加固，在今马龙、宜良、陆良、石林和弥勒一线，筑成了一道跨山越谷、延绵300余里的滇东长城，作为整个防御体系的核心依托。这道长城让蒙古军队每前进一步，都付出了惨重的代价。然而，乌蒙的自杞国军队最终还是以失败的命运而告终。
自此，云南历史上这个惟一的彝族部落王国，在经历了150多年的发展历史后，消失于历史前进、社会变革的尘埃之中。然而，蒙古军队的伤亡惨重也是触目惊心的，仅滇东长城一线，蒙古军就损失8万之众，兀良合台离开云南时，仅带走了不到两万的兵力。
破昆明城后，蒙古军队一路追段到昆泽（今宜良），活捉段兴智，大理国灭亡。公元1276年，元朝在云南建立了行中书省。从此，云南第一次作为中央的一个省份纳入了中国版图，其范围东至贵州省普安县，西接印度的阿萨密，西南至今天的缅甸八莫附近，南边联结泰国北部和老挝境，北至今天的四川凉山地区和西昌地区，云南的政治、经济、文化中心也由大理迁到了昆明。
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